Julgamento básico sobre a situação de desenvolvimento da indústria LED da China em 2022
Em 2021, a indústria LED da Chinativese recuperou e cresceu sob a influência do efeito de substituição da epidemia de COVID-19, e a exportação de produtos LED, incluindo fitas de LED, fitas de LED RGB, fitas de néon LED e produtos de iluminação linear, atingiu umnovo altoregistro.Do ponto de vista da indústria, o LEDfaixa luza receita de equipamentos e materiais teve um grande aumento, mas os lucros de substratos de chips de LED, embalagens e aplicações estão diminuindo e eles ainda enfrentam grande pressão competitiva.
Olhando para 2022, espera-se que a indústria de LED da China continue a manter um crescimento de dois dígitos sob a influência do efeito de transferência de substituição, e os campos de aplicação quentes se voltarão gradualmente para campos de aplicação emergentes, como iluminação inteligente, display de pequeno alcance e desinfecção ultravioleta profunda.
I.Julgamento básico da situação em 2022
O efeito de transferência de substituição continua, a demanda pela indústria manufatureira da China é forte
Afetada pelo impacto de uma nova rodada de COVID-19, a recuperação da demanda global da indústria de fitas LED em 2021 trouxe uma recuperação do crescimento.O efeito de substituição da indústria LED do nosso país continua e as exportações no primeiro semestre do ano atingiram um recorde.
Por um lado, a Europa, os Estados Unidos e outros países reiniciaram as suas economias sob a política de flexibilização monetária, e a procura de importação de produtos LED recuperou fortemente.De acordo com dados da China Lighting Association, no primeiro semestre de 2021, o valor das exportações de produtos de iluminação LED da China atingiu 20,988 mil milhões de dólares americanos, um aumento anual de 50,83%, estabelecendo um novo recorde de exportações no mesmo período, das quais as exportações para a Europa e os Estados Unidos representaram 61,2%, um aumento de 11,9% em termos homólogos.
Por outro lado, ocorreram infecções em grande escala em muitos países asiáticos, excepto a China, e a procura do mercado reverteu de um forte crescimento em 2020 para uma ligeira contracção.Em termos de quota de mercado global, o Sudeste Asiático diminuiu de 11,7% no primeiro semestre de 2020 para 9,7% no primeiro semestre de 2021, a Ásia Ocidental diminuiu de 9,1% para 7,7% e o Leste Asiático diminuiu de 8,9% para 6,0%.À medida que a epidemia atingiu ainda mais a indústria transformadora de LED no Sudeste Asiático, os países foram forçados a fechar vários parques industriais, o que prejudicou gravemente a cadeia de abastecimento, e o efeito de substituição da indústria LED do meu país continuou.
No primeiro semestre de 2021, a indústria LED da China compensou eficazmente a lacuna de abastecimento causada pela epidemia global, destacando ainda mais as vantagens dos centros de produção e dos centros da cadeia de abastecimento.
Olhando para 2022, espera-se que a demanda de mercado da indústria global de LED aumente ainda mais sob a influência da "economia doméstica", e a indústria chinesa de LED se beneficie do efeito de transferência de substituição.
Por um lado, sob a influência da epidemia global, os residentes saíram menos e a procura do mercado por iluminação interior, ecrãs LED, etc. continuou a aumentar, injectando nova vitalidade na indústria LED.
Por outro lado, outras regiões asiáticas que não a China foram forçadas a abandonar a eliminação do vírus e a adoptar uma política de coexistência de vírus devido a infecções em grande escala, o que pode levar à recorrência e deterioração da situação epidémica e aumentar a incerteza da retoma do trabalho. e produção.
O think tank CCID prevê que o efeito de substituição da indústria LED da China continuará em 2022, e a produção de LED e a procura de exportação permanecerão fortes.
Os lucros da indústria transformadora continuam a diminuir e a concorrência na indústria intensifica-se
Em 2021, as margens de lucro das embalagens e aplicações LED da China diminuirão e a concorrência na indústria tornar-se-á mais intensa;a capacidade de produção de fabricação de substratos de chips, equipamentos e materiais aumentará muito e espera-se que a lucratividade melhore.As estatísticas do think tank CCID mostram que, em 2021, a receita das empresas de LED listadas na China atingirá 177,132 bilhões de yuans, um ano após aumento anual de 21,3%;espera-se que mantenha o crescimento de dois dígitos em 2022, e o valor total da produção atingirá 214,84 bilhões de yuans.
O investimento em aplicações emergentes está a crescer e o entusiasmo pelo investimento industrial é elevado
Em 2021, muitos campos emergentes da indústria LED entrarão na fase de rápida industrialização e o desempenho do produto continuará a ser otimizado.
Entre eles, a eficiência de conversão fotoelétrica do LED UVC excedeu 5,6% e entrou nos mercados de esterilização de ar em grandes espaços, esterilização dinâmica de água e esterilização de superfície complexa;
Com o desenvolvimento de tecnologias avançadas, como faróis inteligentes, lanternas traseiras do tipo passante, displays automotivos HDR e luzes ambientes, a taxa de penetração de LEDs automotivos continua a aumentar, e o crescimento do mercado de LED automotivo deverá ultrapassar 10% em 2021 ;
A legalização do cultivo de culturas econômicas especiais na América do Norte estimula a popularização da iluminação LED para plantas.O mercado espera que a taxa de crescimento anual do mercado de iluminação LED para plantas chegue a 30% em 2021.
Atualmente, a tecnologia de display LED de pequeno alcance foi reconhecida pelos principais fabricantes de máquinas e entrou em um rápido canal de desenvolvimento de produção em massa.Por um lado, fabricantes de máquinas completos como Apple, Samsung e Huawei expandiram suas linhas de produtos de retroiluminação Mini LED, e fabricantes de TV como TCL, LG e Konka lançaram intensamente TVs de retroiluminação Mini LED de última geração.
Por outro lado, os painéis Mini LED emissores de luz ativos também entraram na fase de produção em massa.Em maio de 2021, a BOE anunciou a produção em massa de uma nova geração de painéis Mini LED ativos à base de vidro, que têm as vantagens de brilho ultra-alto, contraste, gama de cores e emenda perfeita.
Em 2021, as empresas líderes e os governos locais estão entusiasmados em investir na indústria LED.Entre eles, no campo terminal a jusante, em maio de 2021, a China investiu 6,5 bilhões de yuans para construir um parque industrial de telas Mini LED, e o valor da produção deverá exceder 10 bilhões de yuans após a conclusão;no campo de embalagens intermediárias, em janeiro de 2021, a China planeja investir 5,1 bilhões de yuans para construir 3.500 Uma linha de produção de LED de pequeno porte, com um valor de produção anual estimado de mais de 10 bilhões de yuans após atingir a produção.Estima-se que em 2021, o novo investimento em toda a cadeia da indústria de Mini/Micro LED ultrapassará 50 bilhões de yuans.
Olhando para 2022, devido ao declínio nos lucros das aplicações de iluminação tradicional LED, espera-se que mais empresas se voltem para telões LED, LED automotivo, LED UV e outros campos de aplicação.
Em 2022, espera-se que o novo investimento na indústria LED mantenha a escala atual, mas devido à formação preliminar do padrão de concorrência no campo dos ecrãs LED, espera-se que o novo investimento diminua até certo ponto.
II.Vários assuntos que precisam de atenção
O excesso de capacidade acelera a consolidação dentro da indústria
O rápido crescimento do valor da produção doméstica de LED também provocou excesso de capacidade na indústria como um todo.O excesso de capacidade acelera ainda mais a integração e a incapacidade da indústria e promove o crescimento e o desenvolvimento da indústria de LED na flutuação.
Em 2021, a vontade de investir da indústria global de LED diminuirá como um todo sob a nova epidemia de pneumonia coronária.No contexto da fricção comercial sino-americana e da valorização da taxa de câmbio do RMB, o processo de automação das empresas LED acelerou e a integração intensiva da indústria tornou-se uma nova tendência.
Com o surgimento gradual de excesso de capacidade e diminuição dos lucros na indústria de LED, os fabricantes internacionais de LED integraram-se e retiraram-se frequentemente nos últimos anos, e a pressão de sobrevivência das principais empresas de LED do meu país aumentou ainda mais.Embora as empresas de LED do meu país tenham recuperado as suas exportações devido ao efeito de substituição de transferência, a longo prazo, é inevitável que a substituição das exportações do meu país para outros países enfraqueça, e a indústria nacional de LED ainda enfrenta o dilema do excesso de capacidade.
O aumento dos preços das matérias-primas leva a flutuações de preços
Em 2021, os preços dos produtos da indústria LED continuarão a subir.Empresas nacionais e estrangeiras relevantes, como GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen, etc. aumentaram os preços dos produtos muitas vezes, com um aumento médio de cerca de 5%, dos quais o preço de muito poucos produtos em escassez aumentou até 30%.A razão fundamental é que o preço dos produtos LED flutua devido ao aumento dos preços das matérias-primas.
Quer se trate de iluminação ou de áreas de exposição, a tendência de aumento dos preços não diminuirá no curto prazo.No entanto, do ponto de vista do desenvolvimento a longo prazo da indústria, o aumento dos preços ajudará os fabricantes a optimizar e actualizar a sua estrutura de produtos e a aumentar o valor dos produtos.
Há investimentos mais repetitivos em campos emergentes
Devido à distribuição relativamente dispersa do investimento na indústria LED em todo o país, existe um problema de investimento repetitivo em campos emergentes.
Há incerteza quanto ao influxo de vários tipos de capital social, orientando fundos e fundos industriais para este campo.Para resolver estes problemas, não só é necessário investimento profissional para liderar e impulsionar a ligação entre as indústrias a montante e a jusante, mas também são necessárias ligações fundamentais.Compense as deficiências.
III.Sugestões de contramedidas a serem tomadas
Coordenar o desenvolvimento de indústrias em diversas regiões e orientar grandes projetos
A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e outros departamentos de gestão precisam coordenar o desenvolvimento da indústria de LED em vários lugares, explorar o mecanismo de "orientação de janela" para grandes projetos de LED e promover o ajuste do LED estrutura da indústria.Incentivar a transformação das linhas de produção de substratos e embalagens de chips LED, reduzir moderadamente o apoio a projetos tradicionais de iluminação LED e incentivar a atualização e localização de equipamentos e materiais LED.Apoiar as principais empresas nacionais de LED para realizar cooperação técnica e de talentos com empresas em regiões avançadas, como a Europa e os Estados Unidos, e incentivar grandes projetos de linhas de produção a se instalarem em grandes clusters industriais.
Incentivar a inovação conjunta e a I&D para criar vantagens em campos emergentes
Utilizar os canais de financiamento existentes para melhorar especialmente a construção da cadeia de abastecimento em áreas emergentes da indústria LED.O link do substrato do chip se concentra em melhorar o desempenho de Mini/Micro LED de ultra-alta definição e chips LED UV profundos;o link de embalagem concentra-se na melhoria de processos de embalagem avançados, como embalagens verticais e flip-chip, e na redução de custos de fabricação;o link de aplicação se concentra no desenvolvimento de projetos piloto de demonstração de iluminação inteligente, iluminação saudável, iluminação de plantas e outros segmentos de mercado para acelerar a formação de padrões de grupos industriais;para materiais e equipamentos, cooperar com empresas de circuitos integrados para melhorar o nível de localização de equipamentos e materiais LED de alta qualidade.
Fortalecer a supervisão de preços da indústria e expandir os canais de exportação de produtos
Cooperar com empresas de circuitos integrados para construir um sistema de monitoramento de preços de chips semicondutores, fortalecer a supervisão do mercado de LED e acelerar a investigação e punição de atos ilegais de aumento dos preços de chips e materiais de LED de acordo com as pistas relatadas.Incentivar a construção de organizações nacionais da indústria LED, construir uma plataforma de serviço público que cubra padrões, testes, direitos de propriedade intelectual, etc., concentrar recursos superiores, ajudar as empresas a fortalecer o intercâmbio e a cooperação internacionais e expandir os canais de exportação de produtos em mercados estrangeiros.
Horário da postagem: 11 de fevereiro de 2022
